Monday, 16 July 2018

PSP Investments และ ATL Partners ประกาศขายบริษัท
Sky Aviation Leasing International Limited ให้กับ Goshawk Aviation Limited

ลอนดอน, มอนทรีออล และนิวยอร์ก--22 มิถุนายน

Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) และ ATL Partners (ATL) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัท Sky Aviation Leasing International L.P. (SKY Leasing) ซึ่งทั้งสองบริษัทลงทุนร่วมกัน ได้บรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายในการขาย Sky Aviation Leasing International Limited (SALI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในไอร์แลนด์ของ SKY Leasing ให้กับ Goshawk Aviation Limited (Goshawk) บริษัทให้เช่าเครื่องบิน ซึ่งบริษัท Chow Tai Fook Enterprises Limited และ NWS Holdings Limited (HKG: 659) เป็นเจ้าของ

หลังเสร็จสิ้นการทำธุรกรรมครั้งนี้ PSP Investments และ ATL จะยังคงเป็นเจ้าของบริษัท SKY Leasing ผ่านทางกิจการที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงจะยังคงทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการเช่าเครื่องบิน ซึ่งนิติบุคคลหลายรายเป็นเจ้าของผ่านการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

ทั้งนี้ PSP Investments และ ATL ร่วมกับทีมบริหาร นำโดยคุณริชาร์ด ไวลีย์ ซึ่งเป็นผู้คร่ำหวอดในอุตสาหกรรม ได้ก่อตั้ง SKY Leasing ขึ้นในเดือนตุลาคม 2558 เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการเช่าเครื่องบินครบวงจร โดยการลงทุนดังกล่าวเกิดจากการเล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการวางแผนฝูงบิน ท่ามกลางการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของฝูงบินพาณิชย์ทั่วโลก ตลอดจนการพัฒนาเครื่องบินรุ่นใหม่ ๆ ในอนาคต ซึ่งในระยะเวลาเพียงไม่ถึง 3 ปีนับตั้งแต่การก่อตั้ง บริษัท SALI ได้ซื้อและตกลงที่จะซื้อเครื่องบินพาณิชย์แล้ว 51 ลำ พร้อมก้าวขึ้นเป็นผู้ให้บริการเช่าเครื่องบินพาณิชย์ระดับโลก ที่มีการเติบโตสูงและได้รับการยอมรับในวงกว้าง เน้นให้บริการด้วยเครื่องบินรุ่นใหม่และเครื่องบินที่ยังอยู่ในช่วงต้นของอายุการใช้งาน

“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของ SALI นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนกลายเป็นแพลตฟอร์มให้บริการเช่าเครื่องบินระดับโลก” Przemek Obloj กรรมการผู้จัดการกองทุน Private Equity ของ PSP Investments กล่าว “PSP Investment ร่วมมือกับบรรดาผู้ประกอบการ ทีมบริหาร และนักลงทุนรายอื่น ๆ เพื่อผลักดันการเติบโตและปรับปรุงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การเดินทางครั้งนี้ได้นำพา SALI จากไอเดียเริ่มต้น จนกลายมาเป็นธุรกิจชั้นนำมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีคุณริชาร์ด ไวลีย์, ออสติน ไวลีย์, สตีฟ แพทช์ รวมถึงผู้บริหารคนอื่น ๆ และ ATL Partners เดินเคียงข้างไปด้วยกัน ซึ่งนับเป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยมของการเป็นหุ้นส่วนที่ประสบความสำเร็จ พร้อมขับเคลื่อนด้วยการสนับสนุนทางการเงินของ PSP Investments”

คุณแฟรงก์ แนช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ATL และประธานคณะกรรมการของ SKY Leasing กล่าวว่า “ATL ลงทุนในภาคการบินและอวกาศ การขนส่ง และโลจิสติกส์ ซึ่ง SALI สามารถสะท้อนความมุ่งมั่นของเราต่ออุตสาหกรรมเหล่านี้ได้อย่างดีเยี่ยม เนื่องจากมีกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งสามภาคส่วน นอกจากนี้ SALI ยังเปิดโอกาสให้ทางกองทุนได้จัดสรรเงินทุนจำนวนมากไปลงทุนในธุรกิจทั่วโลก ทั้งโดยตรงและผ่านการลงทุนร่วมกันโดยกลุ่มหุ้นส่วนจำกัด เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ช่วยชี้แนวทางแก่บริษัทในการขยายขอบเขตการดำเนินงานอย่างกว้างขวาง”

“ผมขอขอบคุณทีมงานของ SALI ที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในการผลักดัน SKY Leasing ให้ก้าวขี้นเป็นผู้นำด้านการบริการเช่าเครื่องบินเต็มรูปแบบ” คุณริชาร์ด ไวลีย์ ซีอีโอของ SKY Leasing กล่าว “กุญแจสำคัญสำหรับการเติบโตของฝูงบินของเราคือการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสายการบิน รวมถึงการได้รับการสนับสนุนมาอย่างยาวนานจากสถาบันการเงินชั้นนำ นอกจากนี้ ผมยังรู้สึกมีความสุขที่ได้ทำงานร่วมกับผู้ถือหุ้นของเรา, ATL และ PSP ซึ่งได้ช่วยสร้างธุรกิจนี้มาด้วยกัน”

การทำธุรกรรมดังกล่าวขึ้นอยู่กับการอนุมัติตามกฎระเบียบ รวมถึงเงื่อนไขการปิดการซื้อขายตามที่กำหนด และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561

บริษัท Morgan Stanley & Co. LLC ทำหน้าที่ที่ปรึกษาด้านการเงิน และบริษัท Gibson Dunn, Maples and Calder และบริษัท Vedder Price เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายให้กับ SKY Leasing ขณะที่บริษัท Weil, Gotshal & Manges รับหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมายให้กับ PSP Investment

เกี่ยวกับ PSP Investments

Public Sector Pension Investment Board เป็นหนึ่งในผู้จัดการการลงทุนกองทุนบำเหน็จบำนาญรายใหญ่ที่สุดของแคนาดา โดยมีสินทรัพย์สุทธิ 1.53 แสนล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 PSP Investments จัดการการลงทุนหลากหลายรูปแบบ ทั้งการลงทุนในตลาดการเงินสาธารณะ ไพรเวทอิควิตี้ อสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ และตราสารหนี้ภาคเอกชน PSP Investments ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 โดยทำหน้าที่จัดการเงินสมทบสุทธิของกองทุนบำเหน็จบำนาญของหน่วยงานบริการสาธารณะของรัฐบาลกลาง กองทัพแคนาดา ตำรวจม้าแห่งแคนาดา และกองกำลังสำรอง PSP Investments มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองออตตาวา มีสำนักงานหลักอยู่ที่เมืองมอนทรีออล และมีสำนักงานสาขาในนิวยอร์กและลอนดอน รับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PSP Investments ได้ที่ www.investpsp.com

เกี่ยวกับ ATL Partners

ATL Partners ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2557 บริษัททำการลงทุนในหุ้นนอกตลาด (private equity) และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (preferred securities) หรือตราสารหนี้ โดยเน้นไปที่อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ การขนส่ง และโลจิสติกส์ในภูมิภาคอเมริกาเหนือเป็นส่วนใหญ่ ด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนในภาคส่วนที่ ATL ให้ความสำคัญมาตลอดหลายศตวรรษ รับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ATL Partners ได้ที่ www.atlpartners.com

เกี่ยวกับ SKY Leasing

SKY Leasing เป็นบริษัทให้เช่าเครื่องบินชั้นนำที่มีสำนักงานใหญ่ในซานฟรานซิสโก และมีบริษัทย่อย SALI อยู่ในกรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ รวมทั้งสำนักงานประจำภูมิภาคที่ฮ่องกง SKY Leasing เป็นผู้ให้บริการเช่าเครื่องบินอย่างเต็มรูปแบบ บริษัทซื้อและให้เช่าเครื่องบินใหม่ ผ่านการใช้งานมาไม่นานหรืออายุการใช้งานยังน้อย โดยอาศัยประสบการณ์ เครือข่ายระดับโลก ความรู้ความเข้าใจอุตสาหกรรมในเชิงลึก ตลอดจนบุคลากรมากความสามารถในด้านการบริหารจัดการ ทีมงานของบริษัทประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม นำโดยซีอีโอ ริช ไวลีย์ ที่ได้พัฒนาความสัมพันธ์อย่างกว้างขวางกับบรรดาสายการบินนานาชาติ ด้วยการให้บริการเช่าเครื่องบินแก่ลูกค้าสายการบินกว่า 200 รายทั่วโลก และทำสัญญาซื้อขายและให้เช่าเครื่องบินมากกว่า 600 รายการ คิดเป็นมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์ ริชและทีมบริหารชุดก่อน ๆ ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัทให้เช่าเครื่องบินชั้นนำของอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึง Pegasus Aviation Finance Company ในปี 2547 ก่อนที่จะขายกิจการให้กับ AWAS ในปี 2549 และบริษัท Jackson Square Aviation ซึ่งตั้งขึ้นในปี 2553 และถูกขายให้กับ Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company ในปี 2555 รับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SKY Leasing ได้ที่ www.skyleasing.com

 

#####

PSP Investments and ATL Partners
Announce the Sale of Sky Aviation Leasing International Limited to Goshawk Aviation Limited

LONDON, MONTRÉAL and NEW YORK, June 22, 2018

The Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) and ATL Partners (ATL) announced today that their jointly owned portfolio company, Sky Aviation Leasing International L.P. (SKY Leasing), has entered into a definitive agreement to sell Sky Aviation Leasing International Limited (SALI), an Irish subsidiary of SKY Leasing, to Goshawk Aviation Limited (Goshawk), an aircraft leasing company owned by Chow Tai Fook Enterprises Limited and NWS Holdings Limited (HKG: 659).

Following the completion of this transaction, PSP Investments and ATL will continue to own SKY Leasing, which, through its entities based in the United States, will continue to act as servicer to aircraft owned by various securitization vehicles.

In October 2015, PSP Investments and ATL, in partnership with the management team led by industry veteran Richard Wiley, formed SKY Leasing as a new aircraft leasing platform. The investment was underpinned by the accelerating need for fleet planning in the context of strong growth in the global commercial aircraft fleet and movement to next-generation aircraft. In less than three years since its formation, SALI has acquired or committed to acquire 51 commercial aircraft, building a high-growth, established, and globally active commercial aircraft leasing platform focused on new and young mid-life aircraft.

"We are delighted to have contributed to SALI's growth story, from a start-up into a world-class leasing platform," said Przemek Obloj, Managing Director, Private Equity at PSP Investments. "PSP Investments partners with entrepreneurs, management teams, and other investors to grow and improve businesses. This journey, taking SALI from an idea to a $3 billion business alongside Richard Wiley, Austin Wiley, Steve Patch, the rest of the management team and ATL Partners, is a great illustration of a successful partnership, fueled by the financial backing of PSP Investments."

Frank Nash, Chief Executive Officer of ATL and chairman of the board of SKY Leasing, said, "ATL invests in the aerospace, transportation and logistics sectors. SALI was a perfect expression of our focus on these sectors, as its activities involve all three. It also provided an opportunity to deploy significant amounts of capital globally on behalf of the fund directly and through co-investment by its limited partners. We are very pleased to have helped guide the company through its tremendous expansion."

"I want to thank the team at SALI for having done an outstanding job in building SKY Leasing as a leading full-service aircraft lessor," said Richard Wiley, CEO of SKY Leasing. "The key to our aircraft fleet growth has been the important airline relationships in combination with the long-term support of leading financial institutions. I have also enjoyed working with our shareholders, ATL and PSP, who have helped us build this business together."

The transaction is subject to customary regulatory and closing conditions and is expected to be completed in the third quarter of 2018.

Morgan Stanley & Co. LLC acted as exclusive financial advisor and Gibson Dunn, Maples and Calder, and Vedder Price acted as legal advisors to SKY Leasing. Weil, Gotshal & Manges acted as legal advisor to PSP Investments.

About PSP Investments

The Public Sector Pension Investment Board is one of Canada's largest pension investment managers with C$153 billion of net assets as of March 31, 2018. It manages a diversified global portfolio composed of investments in public financial markets, private equity, real estate, infrastructure, natural resources and private debt. Established in 1999, PSP Investments manages net contributions to the pension funds of the federal Public Service, the Canadian Forces, the Royal Canadian Mounted Police and the Reserve Force. Headquartered in Ottawa, PSP Investments has its principal business office in Montréal and offices in New York and London. For more information about PSP Investments, visit www.investpsp.com.

About ATL Partners

Founded in 2014, ATL Partners makes private equity and certain preferred securities or debt investments in the aerospace, transportation and logistics sectors principally in North America. ATL is led by investment professionals who have been investing in ATL's focus sectors for decades.  For more information about ATL Partners, visit www.atlpartners.com.

About SKY Leasing

SKY Leasing is a premier aircraft leasing company headquartered in San Francisco.  Its subsidiary, SALI, is headquartered in Dublin, Ireland with a regional office in Hong Kong. As a full-service leasing platform, SKY Leasing leverages its experience, global networks, industry insights and managerial talent to acquire and lease new and young mid-life aircraft. The company's team of industry professionals, led by CEO Rich Wiley, has developed extensive relationships in the international airline community by leasing aircraft to over 200 airline customers globally and executing more than 600 aircraft transactions valued at over $20 billion. Rich and his previous management teams co-founded industry leading aircraft lessors including Pegasus Aviation Finance Company, which was established in 2004 and sold to AWAS in 2006, and Jackson Square Aviation, which was established in 2010 and sold to Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company in 2012.  For more information about SKY Leasing, visit www.skyleasing.com.

then

CSR Video

X

Right Click

No right click