สำนักงาน ก.ล.ต. นับหนึ่ง “ALL” เสนอขาย IPO 150 ล้านหุ้น ระดมทุนต่อยอดธุรกิจ สู่ผู้นำด้านอสังหาฯ ชั้นนำของประเทศ

นายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หรือ “ALL” นายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หรือ “ALL”

สำนักงาน ก.ล.ต. นับหนึ่ง  “ALL” เสนอขาย IPO 150 ล้านหุ้น ระดมทุนต่อยอดธุรกิจ สู่ผู้นำด้านอสังหาฯ ชั้นนำของประเทศ

ก.ล.ต. นับหนึ่ง Filing บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เตรียมเสนอขาย IPO จำนวน 150 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 1 บาทต่อหุ้น ด้าน CEO “ธนากร ธนวริทธิ์” เล็งนำเงินไปพัฒนาโครงการคอนโดฯ บนพื้นที่ที่มีศักยภาพ มุ่งเน้นตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค พร้อมตั้งเป้าก้าวสู่การเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศไทย  

บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ในการนำหุ้น บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ภายใต้ชื่อย่อ “ALL” เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทฯ ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟล์ลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 150 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.79 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขาย IPO ล่าสุด สำนักงาน ก.ล.ต. ได้นับหนึ่งแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบไฟล์ลิ่ง ของ บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ปัจจุบัน “ALL” มีทุนจดทะเบียนจำนวน 560 ล้านบาทและมีทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้วจำนวน 410 ล้านบาท หรือคิดเป็น  410  ล้านหุ้น โดยกลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจหลักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยแนวสูงประเภทคอนโดมิเนียม (Low Rise และ High Rise) และโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยประเภทแนวราบ ได้แก่ ทาวน์โฮม ภายใต้แบรนด์ ดิ เอ็กเซล ไรส์ อิมเพรสชั่น และ เดอะ วิชั่น รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ธุรกิจให้บริการเป็นตัวแทนและนายหน้าในการขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับตลาดต่างประเทศ ดำเนินงานภายใต้ บริษัท ไทย ดี เรียลเอสเตท จำกัด (“Thai D”) ธุรกิจลงทุนและซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างแล้วเสร็จภายใต้ชื่อ “Rise Venture” ดำเนินงานภายใต้บริษัท ไรส์ เอสเตท จำกัด (“RISE”) และธุรกิจให้บริการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ดำเนินงานภายใต้บริษัท ออลล์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด (“ALL Prop”)

นอกจากนี้ “ALL” ยังมีการลงทุนในกิจการร่วมค้าอีก 2 บริษัท คือ บริษัท ออลล์ อินสไปร์-ฮูซิเออร์ สุขุมวิท 50 จำกัด (“ALL Hoosiers”) เพื่อพัฒนาโครงการ The Excel Hideaway Sukhumvit 50 ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมแบบ Low Rise และบริษัท เอเอชเจ เอกมัย จำกัด (“AHJ Ekkamai”) เพื่อพัฒนาโครงการ The Impression Ekkamai ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมแบบ High Rise

ในส่วนผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา หากพิจารณาจากผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558 – 2560 และงวด 9 เดือนแรกปี 2561 นั้น กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมและกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2558 มีรายได้รวม จำนวน 109.14 ล้านบาท 419.69 ล้านบาท 714.50 ล้านบาท และ 1,626.77 ล้านบาท ตามลำดับ และในช่วงเวลาเดียวกันกลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 3.55 ล้านบาท 11.03 ล้านบาท 80.80 ล้านบาท และ 212.73  ล้านบาท ตามลำดับ โดยสาเหตุหลักที่รายได้รวมและกำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคือยอดรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นตามโครงการที่สร้างแล้วเสร็จและโอนกรรมสิทธิ์ในแต่ละปี นับตั้งแต่เริ่มโอนกรรมสิทธิ์โครงการแรกในปี 2558

ด้านนายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์  หรือ “ALL”  เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินระดมทุนที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในหลายพื้นที่ที่มีศักยภาพ ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานในอนาคต

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวสู่การเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ถือหุ้น คู่ค้า พนักงาน เป็นต้น   โดยการเสนอขาย IPO ครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากตลาดเงินและตลาดทุนสำหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ในอนาคต 

นอกจากนี้ บริษัทฯ วางแผนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตจำนวน 6 แห่ง มูลค่าโครงการรวมประมาณ 15,350 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการคอนโดมิเนียมแบบ Low Rise จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3,650 ล้านบาท และโครงการคอนโดมิเนียมแบบ High Rise จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 11,700 ล้านบาท โดยคาดว่าจะเปิดขายได้ภายในปี 2562 เป็นต้นไป

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยังได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “ALL” มุ่งเน้นพัฒนาโครงการบนพื้นที่ในรัศมีแนวระบบขนส่งมวลชนระบบรางของกรุงเทพฯ โดยเฉพาะรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีน้ำเงิน ตลอดจนทำเลอื่นที่มีศักยภาพ เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ โดยเน้นฟังก์ชั่น การใช้งานการออกแบบที่ทันสมัยละเป็นเอกลักษณ์และมุ่งเน้นให้ผู้อยู่อาศัยใช้ชีวิตได้จริง รวมถึงการออกแบบพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในส่วนของพื้นที่ส่วนกลางและสิ่งแวดล้อมที่ดี ในราคาที่สามารถเป็นเจ้าของได้ ตามแนวคิด "Class of Living " ชีวิตที่มีระดับ คือชีวิตที่คุณเลือกเอง

 

____________________

 

SEC Starts Day One Count for IPO of 150 Million Shares of “ALL” Raised Fund for Business Expansion to Be A Leading Property Development Company 

Bangkok – The SEC counted day one the filing of All Inspire Development Public Company Limited, a property developer, to list its shares on MAI with the issuance of the IPO of 150 million shares at the par of 1.00 baht per share. “Thanakorn Thanawarith”, Chief Executive Officer disclosed the objective to develop condominium projects on potential locations, focusing on meeting consumers’ demand as well as being ranked top 10 leading property developers of Thailand.

Asia Plus Advisory Co., Ltd., the financial advisor of the share listing of All Inspire Development Public Company Limited (“the Company”) under the symbol “ALL” on MAI disclosed that after the submission of the filing form to the SEC to issue the Initial Public Offering (IPO) of 150 million shares, accounting for 26.79% of the total issued and paid-up stocks of the Company, after the IPO share issuance, the SEC had already started day one count for the IPO application form and the filing form of All Inspire Development Public Company Limited.  

At present, ALL’s registered capital is at 560 million baht and the issued and paid-up capital is at 410 million baht, accounting for 410 million shares. The business operations of the group of companies consist of residential development of Low-Rise and High-Rise condominiums and horizontal development projects such as townhome under the brands The Excel, Rise, Impression, and The Vision. There are also other property related businesses such as real estate agent for oversea markets under the operation of Thai D Real Estate Company Limited (“Thai D”), the property investment and property trading services under the brand “Rise Venture” under the operation of Rise Estate Company Limited (“RISE”), and the condominium juristic management service under the operation of All Property Service Company Limited (“ALL Prop”).

In addition, ALL has invested in the two joint-venture companies: All Inspire Hoosiers Sukhumvit 50 Company Limited to develop The Excel Hideaway Sukhumvit 50 which is the Low-Rise condominium project and AHJ Ekkamai Company Limited (“AHJ Ekkamai”) to develop The Impression Ekkamai which is the High-Rise condominium project.

From 2015 – 2017 and the first nine-month period of 2018, the Company’s total revenues are 109.14 million baht, 419.69 million baht, 714.50 million baht, and 1,626.77 million baht, respectively. During the same period of those years, the group of companies’ net profits are 3.55 million baht, 11.03 million baht, 80.80 million baht, and 212.73 million baht, respectively. The ongoing increase of the revenue and the net profit of the group of companies mainly came from the revenue from increase of the revenue recognition of the completed and transferred projects in each year, starting from the first project in 2015.

Mr. Thanakorn Thanawarith, Chief Executive Officer of All Inspire Development Public Company Limited orALL” disclosed that the fund-raising objective was for developing property projects on potential locations, for loan repayment to financial institutions, and for working capital of future operation. 

The Company’s vision is to be ranked the top 10 leading property developers of Thailand in order to establish creditability and confidence to stakeholders such as shareholders, partners, employees, etc. The IPO will help the Company to get access to the source of funds from the financial market and the capital market for property development projects in the future.  

In addition, the group of companies also has a plan to develop 6 property projects in the future which are worth 15,350 million baht approximately, consisting of 3 low-rise condominium projects worth 3,650 million baht approximately and 3 high-rise condominium projects worth 11,700 million baht approximately. They are expected to be launched in 2019 onward. 

CEO of All Inspire Development Public Company Limited ended that ALL aims to develop the projects within the radius of Bangkok’s rail mass transit system, especially BTS’s green line and MRT’s blue line, as well as other potential locations. In order to serve the life style of the new generation, the emphasis is on the utilization function through the modern and unique design in which the residences can actually live. In addition, the utility space of the common area is designed to provide the utmost benefit to the residences with good environment at affordable price, following the concept of "Class of Living", the life that you can choose. 

Rate this item
(0 votes)