APM ยื่นไฟลิ่ง หุ้นกู้มีประกัน “DHOUSE” ครั้งที่ 1/68 อัตราดอกเบี้ย 7.50% ต่อปี มูลค่าไม่เกิน 135 ลบ.
APM ยิ่นไฟลิ่ง DHOUSE ต่อ ก.ล.ต. เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.50% ต่อปี เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 135 ล้านบาท หลักประกันทางธุรกิจมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.4 เท่า เพื่อเป็นเงินทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และ ชำระคืนหุ้นกู้ DHOUSE252A คาดเสนอขายวันที่ 14-16 มกราคม 2568 และคาดออกหุ้นกู้วันที่ 17 มกราคม 2568
นายอรรถ เลิศรุ้งพร กรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจการตลาดและการขาย บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ DHOUSE เปิดเผยว่า บริษัทเป็นผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดมหาสารคาม ประเภทที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์เพื่อขายหลากหลายรูปแบบ อาทิ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ และอาคารพาณิชย์ โดยปัจจุบันบริษัทมีโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่ายที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเดอะ แกรนด์ คาแนล, โครงการแกรนด์ บิซ, โครงการพฤกภิรมย์ ศาลากลาง, โครงการ U PARK HOME
นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน รวมถึงธุรกิจร้านค้าภายในสถานีบริการน้ำมัน ภายใต้แบรนด์ “ปตท.” จำนวน 1 แห่ง โดยเป็นการบริหารในรูปแบบ DODO (Dealer Owned Dealer Operated) โดยได้สิทธิในการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริเวณถนนท่าขอนยาง - บ้านขี ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ใกล้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมให้บริการเป็นที่เรียบร้อย
ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนรายได้แบ่งตามธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 39%, ธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน, ร้านค้าร้านค้าปลีกภายในสถานี จำนวน 58% และรายได้อื่น ๆ จำนวน 3% (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)
“บริษัทมุ่งเน้นสร้างการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่องผ่านธุรกิจสถานีบริการน้ำมันและธุรกิจร้านค้าในพื้นที่สถานีบริการน้ำมัน โดยมีแนวโน้มการใช้บริการจากกลุ่มลูกค้าในพื้นที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของเมือง การให้บริการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในพื้นที่ และ จัดตั้งที่อยู่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นธุรกิจที่เพิ่มเติมจากธุรกิจหลักของบริษัท คือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีจุดเด่นคือการเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดขอนแก่น และ พื้นที่ใกล้เคียง ที่มีความเข้าใจถึงต้องการของกลุ่มลูกค้าอย่างแท้จริง” นายอรรถ กล่าวเพิ่มเติม
นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570 และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายรวมกันเป็นมูลค่าไม่เกิน 135 ล้านบาท
สำหรับวัตถุประสงค์การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อนำเงินระดมทุนไปใช้ในการพัฒนาโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ โครงการเดอะ แกรนด์ คาแนล และ โครงการพฤกภิรมย์ ศาลากลาง รวมถึงเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ DHOUSE252A
นายสุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่า หุ้นกู้ DHOUSE ครั้งที่ 1/2568 มีหลักประกันเป็นที่ดินในจำนวน 48 โฉนด รวมพื้นที่ 251 ไร่ 1 งาน 41.90 ตารางวา โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันรวมกันไม่ต่ำกว่า 1.4 เท่า ของมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้ บริษัทยื่นแบบแสดงรายการต่อ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2567 โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจาก ก.ล.ต. คาดว่าจะกำหนดวันเสนอขายในช่วงระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2568 และ สามารถออกหุ้นกู้ในวันที่ 17 มกราคม 2568
ด้าน นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ DHOUSE ครั้งที่ 1/2568 มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเสนอขายให้แก่ กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
